Banner

时代中国成功发行1315亿公司债

2020-03-08 22:42

  显示,公司成功发行13.15亿元公司债,其中7年期品种发行规模为5.75亿元,票面对时代中国近年稳健发展的认可。与此同时,公司还积极畅通多种融资渠道,发行ABS等

  经证监会“证监许可(2019)1437 号”文核准,时代中国获准面向合格投资者公开发行面值不超过79.16 亿元(含)的公司债券,本次债券分期发行。其中,第一期债券发行规模不超过13.16亿元(含)。本期债券设三个品种:品种一的期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种三的期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  根据公告,时代中国本期债券的发行工作已于2月24日结束,本期债券合计发行13.15亿元:品种一发行规模为5.75亿元,票面利率为6.20%;品种二发行规模为7.40亿元,票面利率为5.00%;品种三发行规模为0元。

  值得注意的是,近期债券市场上新发债券仍然以期限在一年以内的债券品种为主,安信证券研报指出,上周(2月17日-23日)1年以内、1-3(含)年和3-5(含)年期限债券的发行量占比分别为63%、16%和17%。据悉,此次为时代中国历年来第二次发行5年期债券,较2019年6月发行的第一笔5年期债券(发行金额5亿元,票面利率6.8%),票面利率进一步下降。此次发债受资本市场追捧,投资者涵盖基金公司、证券公司、保险资金等非银机构,3+2年期限产品全场覆盖倍数达5.6倍。

  除了成功发行公司债,时代中国还积极拓展其他融资渠道,同日,记者还从时代中国了解到,中山平安-联融供应链1号资产支持专项计划于2月28日在上交所发行。该产品核心企业为时代中国,规模为优先级7亿元,期限1.5年,票面利率为优先级4.7%。而时代中国2019年半年报显示,截至6月30日,公司净负债比率70.8%,在行业中保持了较低水平;拥有现金及银行结余总额258亿元,可充分覆盖短期负债,拥有良好的流动性。同时,公司拥有畅通的境内外资本市场融资渠道,融资成本稳中有降。随着公司债、ABS等产品的发行,公司平均融资成本将进一步下降,债务结构得到进一步优化,抗风险能力也将进一步提升。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  韩国告急!确诊893例 国会大楼暂时关闭!飞青岛机票狂飙600% 硬核防控来了

  避险情绪陡升:A50指数期货跌近2% 欧洲主要股指均跌逾4% 纳指期货大跌3%

  大盘今天上午的下跌,只是下跌的一个前兆,未来几个交易日2950点绝不是低点!

  港股5G产业链集体上涨,中兴通讯创新高年内涨超136%,京信通信年内涨超144%!

  美股ETF:近3日美股1.5倍做多恐慌指数ETF涨超46%,3倍做空纳指ETF涨超21%!

澳门征途网址 澳门征途网址 澳门征途网址